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化工:铝塑膜专题


  我们预计国产铝塑膜行业具备3年10倍以上增长潜力,其未来发展可以对比国内正、负极材料、电解液和隔膜行业过去2年的发展历史,优质公司有望把握国产替代大趋势,复制过去2年其他电池材料领域公司的表现,如当升科技(300073,股吧)、格林美(002340,股吧)(正极),杉杉股份(600884,股吧)(负极)、天赐材料(002709,股吧)(电解液)等。


  推荐关注行业优质标的道明光学(002632,股吧)。报告摘要铝塑膜需求主要对应锂电池软包。从材料特性看,软包电池的特性符合行业对能量密度和安全性能的需求趋势。国内市场方面,动力软包渗透率由16年12%上升至17年15%,我们预计未来长期有望达到35%-40%的水平。从国产替代的角度看,目前锂电池材料中正、负极、隔膜、电解液、铝塑膜国产率分别为92%、98%、90%、100%、10%。铝塑膜是唯一块没有大规模国产化的材料。而近期随着国内厂商获得技术突破,国产化进程有明显提速趋势。道明光学2017年销售铝塑膜103万平米,2018年预计达到700-800万平米,2019年1200-1300万平米。目前公司产能水平在1500万平米,2019年计划扩产500万平米,2020年总产能提升至2000万平米。


  (责任编辑:HN888)


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